Trzeci album Wyatta, zawierający m.in. przeróbki utworów saksofonisty i flecisty Mongeziego Fezy (znanego m.in. z Assagai i Henry Cow), kontrabasisty Charlie'ego Hadena oraz XIX-wiecznego kompozytora Jacques'a Offenbacha. Pierwotnie pierwsza strona nosiła tytuł "Ruth" a druga "Richard", jednak na wszystkich reedycjach po 1998 zostały one zamienione miejscami. (MU)