Wydany w sierpniu 1967 roku, debiutancki, wspaniały album łączący wczesną, melodyjną psychodelię z elementami organowej muzyki klasycznej. Ten pierwszy w historii progresywny album zawiera m.in. "Conquistador" oraz genialny "Repent Walpurgis"! Zremasterowane wydanie mono, z 2016 roku, z repliką promocyjnego plakatu. MUS!