Legendarny debiut (nagrany pomiędzy listopadem 1965 a styczniem 1966) - na winylu wydany jako podwójny longplay. Pierwszą część wypełniały krótkie, niemal garażowe (stonesowskie) kawałki pomieszane z prześmiewczym rhythm'n'bluesem; natomiast drugą część zajęło kilka, długich, pełnych złośliwego humoru (m.in. kpiny z Elvisa w "Help I'm A Rock") mega-psychodelicznych numerów pełnych odjechanych manipulacji z dźwiękiem, przesuwem taśm i dziwnych odgłosów. Gorąco polecam! Wydanie Zappa Records, z 2012 roku.