Debiutancki (concept) album zespołu The Mars Volta. Historia w nim przedstawiona oparta jest na opowiadaniu napisanym przez wokalistę zespołu Cedrica Bixlera-Zavalę i inżyniera dźwięku Jeremy'ego Michaela Warda. Jest to godzinna historia opowiadająca o Cerpinie Taxt'ie, mężczyźnie, który próbuje popełnić samobójstwo poprzez przedawkowanie morfiny. W rezultacie tej próby zapada w tygodniową śpiączkę, podczas której doświadcza wizji ludzkości i swej własnej psychiki. Po przebudzeniu przepełniony jest niezadowoleniem ze świata realnego i zabija się. Historia Cerpina Taxta oparta jest na śmierci artysty i przyjaciela Bixlera-Zavali z El Paso - Julio Venegasa.