Wydana w 1973 roku trzecia część tzw. kosmicznej trylogii. Poza trzonem w postaci Paula Kantnera, Grace Slick i Davida Freiberga, w nagraniu wzięli udział także inni członkowie Jefferson Airplaine: John Barbata, Jack Casady, Papa John Creach i Jorma Kaukonen, a także David Crosby, Jerry Garcia, Mickey Hart, grupa Pointer Sisters oraz Craig Chaquico (przyszły gitarzysta Jefferson Starship). Remasterowane wydanie z 2020 roku, w digipaku.