Koncertowy album zarejestrowany w klubie Village Vanguard w Nowym Jorku, 2 i 3 listopada 1961 roku, w składzie: Coltrane - saksofon tenorowy i sopranowy, Eric Dolphy - klarnet basowy, McCoy Tyner - fortepian, Reggie Workman (w pierwszych dwóch utworach) i Jimmy Garrison (w trzecim utworze) - kontrabas, Elvin Jones - perkusja. Wydanie z 2017, wzbogacone o utwór z koncertu w Sztokholmie, 23 listopada 1961.