Genialny, trzeci album, ostatni pod nazwą Jimi Hendrix Experience. Zawiera m.in. popularne "All Along The Watchtower" Boba Dylana i "Crosstown Traffic", długi 15-minutowy "Voodoo Chile", mało znany a kapitalny "House Burning Down" i przede wszystkim genialny, ultrapsychodeliczny, 14-minutowy "1983... (A Merman I Should Turn To Be)", moim zdaniem chyba najlepszy (a z pewnością najbardziej atmosferyczny) kawałek w karierze artysty! MUS!