Doskonały, drugi album (zawierający m.in. "Your Song", "Border Song", "Take Me To The Pilot" oraz kilka zapomnianych, ale jeszcze lepszych numerów) - przez wielu uważany za najlepszy w karierze (chociaż debiutancki Empty Sky jest jeszcze lepszy!). Elton posiadał wówczas bardzo atrakcyjnie brzmiący, przejmujący wokal i oczywiście zdolność komponowania chwytliwych i zarazem niebanalnych melodii. Dwupłytowa edycja deluxe, z 2008 roku. Na dodatkowym CD wersje demo oraz utwory z występów dla BBC. Gorąco polecam!