Australijski LP zawierający trzy studyjne, archiwalne nagrania grupy Earth z 1969 roku, która zaraz potem zmieniła nazwę na BLACK SABBATH! Ponadto strona A zawiera nagrany na żywo w 1970 roku "Blue Suede Shoes" - zarejestrowany już pod nową nazwą. Druga strona tego wydawnictwa to również niemała gratka dla fanów ciężkiego rocka. Zawiera ona bowiem cztery nagrania demo z 1973 roku, formacji Flying Hat Band, której liderem był gitarzysta Glenn Tipton - chwilę później podpora Judas Priest.