Czwarty album grupy, z 1973 roku i nowy skład - miejsce Darryla Waya zajął młodziutki wówczas Eddie Jobson i powstała świetna, bardzo dynamiczna płyta (dużo gitar, żywa gra perkusji) z obłędnym, 11-minutowym, epickim "Metamorphosis". Edycja w digipaku. Gorąco polecam!