Druga w dyskografii, doskonała (choć nieco wtórna i jakby późna) płyta będąca jednak fascynującym połączeniem stylistyki Caravan, Wishbone Ash i Genesis. Na płycie znajdują się m.in. rozbudowane "Lady Fantasy" i "White Rider". Ten album (jak i następny) powinien znajdować się w każdej poważnej kolekcji płytowej. 30 minut więcej niż na LP.