Pięknie wydany, doskonale brzmiący i trwający prawie 60 minut czarny winyl wytwórni Vernephone, gromadzący w całości legendarny, 35-minutowy koncert z Washington Coliseum z 11 lutego 1964 (pierwszy w USA) oraz 25-minutową kompilację trzech występów (w tym dwa w całości) ze słynnego "Ed Sullivan Show", również z lutego 1964. Całość brzmi doskonale i jest wyśmienitym dopełnieniem pierwszych dwóch albumów grupy. Fragment drugiego występu z "Ed Sullivan Show" z 16 lutego można znaleźć na wydanych przez tę samą wytwórnię, The Beatles "On Television 1963-1966" 2LP. Całość ozdobiono kapitalną, laminowaną okładką z czarującym i jakże pasującym zdjęciem. MUS! Stan: NOWA, niezafoliowana. (JL)